Vraag het aan de collega die alle boekingen heeft gelezen.
Welke posten staan bij Vos nog open? Waarom heeft Leo die factuur op 4300 gezet? Welke administraties hebben deze maand een btw-verschil? Je vraagt het Leo zoals je het een collega vraagt, en hij antwoordt uit de boekingen zelf: met bedrag, periode en bronstuk erbij. Hij leest alleen. Wijzigen blijft bij jou.
Eén administratie of je hele portefeuille · antwoord met bron · nooit een geschat cijfer
Voorbeeld van een dagverslag: Leo boekt facturen, matcht de bank, en zet vragen voor jou en de klant klaar.
Geen zoekscherm. Een antwoord.
Een antwoord vinden in Exact Online betekent klikken door facturen, bankregels en grootboekkaarten. Leo heeft dat allemaal al gelezen. Je stelt de vraag in gewone taal en krijgt het antwoord met de stukken waar het uit komt.
Vraag je naar zijn eigen werk, dan legt hij uit waarom hij een factuur zo heeft voorgesteld en wat hij daarvoor in jullie historie vond.
- Facturen, bankregels, relaties, openstaande posten, grootboek en btw-totalen
- Waarom Leo een boeking zo heeft voorgesteld, en de historie erachter
- Het spoor van een boeking en of die al in Exact Online staat
- Opzoeken in het RGS en in de wettekst, als je dat nodig hebt
Voorbeeld uit het product: een medewerker stelt Leo een vraag over een administratie en krijgt een antwoord met bron erbij.
Hele portefeuille
Eén vraag over vijftig administraties.
Je hoeft niet eerst een administratie te kiezen. Stel de vraag over je hele portefeuille en Leo zoekt over alle administraties heen, of hij zoomt in op de ene die je noemt.
Handig op de dag dat je wilt weten welke klanten nog stukken missen, waar de grootste openstaande posten zitten, of bij wie de btw van deze maand afwijkt van vorig jaar.
- Over alle administraties tegelijk, of één tegelijk
- Elk cijfer met bron en periode erbij, nooit geschat of afgerond
- Het antwoord verschijnt terwijl hij zoekt, niet pas aan het eind
Voorbeeld uit het product: Leo licht een boeking toe en vraagt om je akkoord.
Hoe het werkt
Van vraag naar antwoord in drie stappen
Niets in te richten. Zodra Leo jullie historie heeft gelezen, kun je hem vragen stellen.
-
1
Je stelt de vraag
In gewone taal, over één administratie of over de hele portefeuille. Zoals je het aan een collega zou vragen.
-
2
Leo zoekt in de boekingen
Hij zoekt in facturen, bankregels, openstaande posten en grootboek die uit Exact Online zijn ingelezen. Vindt hij het niet, dan zegt hij dat. Hij vult geen gat met een aannemelijk getal.
-
3
Jij doet ermee wat nodig is
Leo noemt het scherm waar je de actie zelf uitvoert. Boeken, goedkeuren, corrigeren of versturen blijft bij een mens.
Dezelfde Leo, met kleinere sleutelbos.
Zet je het portaal open, dan kan je klant Leo dezelfde soort vragen stellen over zijn eigen administratie. "Welke facturen staan nog open?" "Mis je nog iets van mij?" Dat scheelt jou een mailtje.
Je klant krijgt een kleinere set dan jij: wel zijn facturen, bank, openstaande posten, resultaat en btw-totalen; niet het spoor van boekingen, niet de wettekst en nooit een andere administratie. En advies geeft Leo niet. Daarvoor verwijst hij naar jou.
- Alleen de eigen administratie van die klant
- Geen fiscaal advies, ook niet als de klant aandringt
- Per klant aan of uit, net als het portaal zelf
Voorbeeld uit het klantportaal: een vraag aan de klant met drie knoppen, in de huisstijl van jouw kantoor.
Grenzen
Wat Leo in de chat nooit doet.
Dit zijn geen instellingen en je kunt ze niet losser zetten. Het zit zo in het product, omdat jij aansprakelijk bent en een mens moet tekenen.
NOOIT
Iets wijzigen
Hij boekt, keurt, corrigeert, exporteert, verwijdert en verstuurt niets vanuit de chat. Hij vertelt je waar je dat zelf doet.
NOOIT
Een cijfer verzinnen
Elk bedrag komt uit een bronstuk, met periode erbij. Vindt hij het niet, dan zegt hij dat in plaats van te schatten.
NOOIT
Advies geven aan je klant
Vragen over aftrekbaarheid, structuur of fiscale keuzes gaan door naar jou. Ook in het klantportaal.
Gegevens: Leo zoekt in de gegevens die uit Exact Online zijn ingelezen, binnen de EU. Chatberichten worden na zes maanden verwijderd. Klantgegevens worden niet gebruikt om modellen te trainen.
Veelgestelde vragen
-
Het is dezelfde Leo die jullie facturen boekt en de bank matcht, alleen stel je hem nu een vraag. Hij antwoordt uit de boekingen die hij heeft gelezen, niet uit algemene kennis, en elk cijfer komt met bron en periode. Weet hij het niet, dan zegt hij dat.
-
Nee. De chat leest alleen, en dat is geen instelling die je kunt omzetten. Leo noemt het scherm waar je het zelf doet. Zo blijft elke wijziging bij een mens met naam en tijdstip.
-
Hij zoekt in de gegevens die uit Exact Online zijn ingelezen: facturen, bankregels, relaties, grootboek en btw-groepen. Wil je weten of een boeking al in Exact Online staat, dan kun je hem dat vragen.
-
Wel: zijn facturen, banktransacties, openstaande posten, resultaat en btw-totalen van zijn eigen administratie. Niet: het spoor van een boeking, de wettekst, andere administraties, en geen advies. Voor advies verwijst hij naar jou.
Vijf partnerkantoren
Stel Leo je eerste vraag in de demo.
Dertig minuten op jouw portefeuille. We laten geen filmpje zien maar een echte administratie, en jij stelt de vragen.
Alleen Exact Online. Je praat direct met de bouwer en bepaalt mee wat er als eerste komt.