Klanten uitvragen, van bankregel tot boeking
Uitvragen kost de meeste tijd. Leo zet wat hij niet kan verklaren als vraagpost in het portaal van je klant, verwerkt het antwoord en vraagt door als het niet klopt. Jij tekent, altijd.
Alleen Exact Online · demo van dertig minuten op jouw eigen portefeuille
Voorbeeld van een dagverslag: Leo boekt facturen, matcht de bank, en zet vragen voor jou en de klant klaar.
Eén vraagpost
Zo loopt één vraagpost
Een betaling bij een tankstation, zonder factuur of bon erbij. Zo komt die regel van de bank in de boeking terecht.
-
01
Een bankregel zonder verklaring
Leo vindt geen factuur of bon waar hij de betaling tegen kan afletteren. Hij gokt niet, maar zet de regel als vraagpost klaar in het portaal van je klant.
-
02
Je klant antwoordt met één klik
Je klant ziet zijn vraagposten als korte lijst en kiest: bon uploaden, geen bon, privé of rekening-courant. Een bon fotografeert hij met zijn telefoon.
-
03
Leo verwerkt het antwoord
Met het antwoord van je klant zet Leo de boeking klaar, zoals hij elke boeking klaarzet. Jij tekent.
-
04
Leo vraagt door als het niet klopt
Je klant uploadt een tankbon, maar er staat geen auto op de balans. Dan boekt Leo niet, maar vraagt hij door.
Als je klant het portaal niet gebruikt
Dan blijft Leo werken zoals nu: hij haalt facturen uit de mailboxen en stelt zijn vragen aan jou in plaats van aan de klant. Je verliest dan wel het grootste deel van de tijdwinst, want uitvragen kost de meeste tijd. Daarom laat het portaal alleen zien wat een ondernemer begrijpt, en niets dat op boekhouden lijkt.
Grenzen
Wat Leo bij het uitvragen nooit doet.
Dit zijn geen instellingen. Het zit zo in het product, omdat jij aansprakelijk bent en een mens moet tekenen.
Nooit
Advies geven aan je klant
Vragen over aftrekbaarheid, structuur of fiscale keuzes gaan door naar jou. Ook in het klantportaal, ook als de klant erop aandringt.
Nooit
Gokken bij een onduidelijk antwoord
Klopt een antwoord niet met wat Leo in de administratie ziet, dan vraagt hij door in plaats van te gokken.
Nooit
Periode definitief sluiten
Leo sluit nooit zelf een periode af. De laatste klik is van een mens op kantoor.
Het werk dat erbij hoort
Wat je klant in zijn eigen omgeving ziet, lees je bij het klantportaal. Hoe Leo de bankregels afletteert waar geen vraag voor nodig is, lees je bij banktransacties matchen.
Veelgestelde vragen
-
Een post die Leo niet zelf kan verklaren, zoals een betaling zonder factuur of bon. In plaats van te gokken stelt hij de vraag aan je klant, als korte vraag in zijn portaal.
-
Met één klik. Bij een betaling zonder factuur kiest je klant: bon uploaden, geen bon, privé of rekening-courant. Een bon fotografeert hij met zijn telefoon. Leo verwerkt het antwoord en vraagt door als iets niet klopt, bijvoorbeeld een tankbon terwijl er geen auto op de balans staat.
-
Een vraag die Leo aan je klant stelt en verwerkt telt als één credit, net als elke andere boeking. Het klantportaal zelf kost niets extra.
Eerst zien, dan beslissen.
Je ziet Leo werken op een paar van je eigen facturen, en we rekenen met je eigen volume uit wat hij je kantoor kost en oplevert. Past het niet, dan zeggen we dat ook.
Je spreekt Nour
Medeoprichter, partner bij DKB Finance
Een demo duurt dertig minuten en gaat over jouw portefeuille. We laten geen filmpje zien maar een echte administratie.
Per maand opzegbaar · Gratis onboarding en check-ins · Kosteloos uitproberen op je eigen facturen