Uitvragen kost de meeste tijd. Dit is waar die tijd terugkomt.
Je klant krijgt een eigen portaal met precies wat hij nodig heeft: zijn cijfers, de facturen die Leo nog mist, een plek om aan te leveren en een chat waarin Leo antwoord geeft uit de eigen administratie. Geen boekhoudscherm, geen handleiding. Jij bepaalt per klant wie wat ziet.
Inbegrepen bij Leo · geen prijs per portaalgebruiker · per klant aan of uit
Voorbeeld van een dagverslag: Leo boekt facturen, matcht de bank, en zet vragen voor jou en de klant klaar.
Geen portaal dat op boekhouden lijkt.
Klantportalen vol grootboekrekeningen worden niet gebruikt, en dan blijft het uitvragen bij jou. Daarom laat dit portaal alleen zien wat een ondernemer begrijpt: hoe het jaar loopt, wat er nog open staat en wat Leo van hem nodig heeft.
Wil hij meer weten, dan vraagt hij het aan Leo. In gewone taal, met antwoord uit zijn eigen facturen, boekingen en banktransacties.
- Resultaat dit jaar en omzet tegenover winst per maand
- Geboekte facturen en openstaande banktransacties
- De facturen waar Leo hulp bij nodig heeft, als korte lijst
- Facturen en bonnen aanleveren door ze op de pagina te slepen
Voorbeeld uit het klantportaal: een vraag aan de klant met drie knoppen, in de huisstijl van jouw kantoor.
De vraag die anders bij jou op de mail landt.
"Welke facturen staan nog open?" "Wat heb je vorige maand van mij ontvangen?" "Mis je nog iets van mij?" Dat soort vragen beantwoordt Leo in het portaal zelf, met het bedrag en het bronstuk erbij.
Hij ziet alleen de administratie van die ene klant en kan niets wijzigen. Vragen over aftrekbaarheid of fiscale keuzes beantwoordt hij niet; die verwijst hij door naar jou.
- Antwoorden alleen uit de eigen administratie, nooit geschat of afgerond
- Alleen lezen: Leo boekt, keurt en verstuurt niets vanuit de chat
- Geen advies. Fiscale vragen gaan door naar het kantoor
Voorbeeld uit het product: een medewerker stelt Leo een vraag over een administratie en krijgt een antwoord met bron erbij.
Hoe het werkt
Per klant open in drie stappen
Eén portaal per administratie. Je zet het open voor de klanten bij wie het past en laat de rest zoals het is.
-
1
Kies de administratie
Je maakt een portaal aan voor één administratie. Het staat dicht tot jij het openzet, en je kunt het met één klik weer sluiten.
-
2
Kies de toegang
Inloggen met e-mailadres en een wachtwoord dat de klant één keer per mail ontvangt, of een unieke link zonder inlog die je op elk moment kunt vervangen.
-
3
Kies wat hij ziet
Je stelt het dashboard per klant samen uit vaste onderdelen: cijfers, facturen, bank, aanleveren, chat. Of zet een onderdeel in één keer op alle portalen.
Wat het je oplevert
- klantvraag = 1 credit
- 1
- een vraag die Leo stelt én verwerkt
- extra kosten
- 0
- geen prijs per portaal of per gebruiker
- aan of uit
- Per klant
- en direct gesloten als dat nodig is
Grenzen
Wat het portaal nooit doet.
Dit zijn geen instellingen. Het zit zo in het product, omdat jij aansprakelijk bent en je klant geen boekhouder is.
NOOIT
Advies geven aan je klant
Vragen over aftrekbaarheid, structuur of fiscale keuzes gaan door naar jou. Ook als de klant erop aandringt.
NOOIT
Iets wijzigen in de administratie
De chat in het portaal leest alleen. Boeken, goedkeuren, exporteren of versturen gebeurt bij jou op kantoor, door een mens.
NOOIT
Een andere klant laten zien
Elk portaal is gekoppeld aan precies één administratie. Vraagt een klant naar een andere, dan stopt Leo.
Gegevens: verwerking binnen de EU, verwerkersovereenkomst, geen modeltraining op klantgegevens. Portaalpagina's worden niet door zoekmachines geïndexeerd.
Veelgestelde vragen
-
Dan blijft Leo werken zoals nu: hij haalt facturen uit de mailboxen en stelt zijn vragen aan jou in plaats van aan de klant. Je verliest dan wel het grootste deel van de tijdwinst, want uitvragen kost de meeste tijd. Daarom laat het portaal alleen zien wat een ondernemer begrijpt, en niets dat op boekhouden lijkt.
-
Je kiest per portaal: een e-mailadres met een gegenereerd wachtwoord dat de klant één keer per mail krijgt, of een unieke link zonder inlog. Die link kun je op elk moment vervangen; de oude werkt dan direct niet meer.
-
Facturen en bonnen als PDF, PNG, JPG of WebP, door ze op het portaal te slepen. Leo pakt ze op zoals elke andere factuur: herkennen, voorstellen, en bij twijfel aan jou voorleggen.
-
Nee. De chat leest alleen. Leo beantwoordt vragen over openstaande posten, ontvangen betalingen, omzet, btw-totalen en geboekte facturen, en verwijst voor al het andere naar jouw kantoor. Hij kan niets wijzigen, ook niet als de klant erom vraagt.
-
Niets extra. Het zit bij Leo in, zonder prijs per portaal of per gebruiker. Een vraag die Leo aan je klant stelt en verwerkt telt als één credit, net als elke andere boeking.
-
Ja. Bij elk portaal zit een voorvertoning waarmee je als klant meekijkt, zonder dat dit als bezoek van de klant telt.
Vijf partnerkantoren
Zie het portaal met jouw eigen klanten erin.
Dertig minuten op jouw portefeuille. We laten geen filmpje zien maar een echte administratie, en je ziet wat je klant ziet.
Alleen Exact Online. Je praat direct met de bouwer en bepaalt mee wat er als eerste komt.