Wat je klant ziet als hij inlogt.
Je klant krijgt een eigen portaal met precies wat hij nodig heeft: zijn cijfers, zijn vraagposten als korte lijst, en een plek om aan te leveren. Geen boekhoudscherm, geen handleiding. Jij bepaalt per klant wie wat ziet.
In jouw huisstijl · inbegrepen bij Leo · per klant aan of uit
Voorbeeld van een dagverslag: Leo boekt facturen, matcht de bank, en zet vragen voor jou en de klant klaar.
Geen portaal dat op boekhouden lijkt.
Klantportalen vol grootboekrekeningen worden niet gebruikt, en dan blijft het uitvragen bij jou. Daarom laat dit portaal alleen zien wat een ondernemer begrijpt: hoe het jaar loopt, wat er nog open staat en wat jullie van hem nodig hebben.
- Resultaat dit jaar en omzet tegenover winst per maand
- Geboekte facturen en openstaande banktransacties
- Vraagposten als korte lijst, beantwoord met één klik
- Cashflow en btw-saldo, en de vpb die nog betaald moet worden
- Facturen en bonnen aanleveren door ze op de pagina te slepen
- In de huisstijl van je kantoor, met jouw kantoor op de deur; boeq en Leo komen er niet in voor
Voorbeeld uit het klantportaal: een vraag aan de klant met drie knoppen, in de huisstijl van jouw kantoor.
Je klant levert aan zonder te zoeken.
Je klant koppelt zijn mailbox, en Leo haalt de facturen eruit. Voor leveranciers die alleen incasseren, zoals KPN, Odido of Amazon, koppelt hij het account: Leo logt in, haalt de factuur op, boekt en lettert af. Wat daarna nog openstaat, ziet je klant live als vraagpost.
- Elke mailbox koppelen
- Accounts van leveranciers koppelen, zoals KPN, Odido en Amazon
- Creditcard- en PayPal-afschriften als PDF, CSV of Excel, inclusief valutaverschillen
- Bonnen per foto vanaf de telefoon
Hoe het werkt
Per klant open in drie stappen
Eén portaal per administratie. Je zet het open voor de klanten bij wie het past en laat de rest zoals het is.
-
01
Kies de administratie
Je maakt een portaal aan voor één administratie. Het staat dicht tot jij het openzet, en je kunt het met één klik weer sluiten.
-
02
Kies de toegang
Inloggen met e-mailadres en een wachtwoord dat de klant één keer per mail ontvangt, of een unieke link zonder inlog die je op elk moment kunt vervangen.
-
03
Kies wat hij ziet
Je stelt het dashboard per klant samen uit vaste onderdelen: cijfers, facturen, bank, aanleveren. Of zet een onderdeel in één keer op alle portalen.
Wat het je oplevert
- klantvraag = 1 credit
- 1
- een vraag die Leo stelt én verwerkt
- extra kosten
- 0
- geen prijs per portaal of per gebruiker
- aan of uit
- Per klant
- en direct gesloten als dat nodig is
Grenzen
Wat het portaal nooit doet.
Dit zijn geen instellingen. Het zit zo in het product, omdat jij aansprakelijk bent en je klant geen boekhouder is.
Nooit
Iets wijzigen in de administratie
Het portaal leest alleen. Boeken, goedkeuren, exporteren of versturen gebeurt bij jou op kantoor, door een mens.
Nooit
Een andere klant laten zien
Elk portaal is gekoppeld aan precies één administratie. Je klant ziet nooit iets van een andere.
Nooit
Op boekhouden lijken
Geen grootboekrekeningen, geen journaalposten. Alleen wat een ondernemer begrijpt: hoe het loopt, wat open staat en wat jullie van hem nodig hebben.
Gegevens: opslag binnen de EU, verwerkersovereenkomst, geen modeltraining op klantgegevens. Portaalpagina's worden niet door zoekmachines geïndexeerd.
Veelgestelde vragen
-
Dan blijft Leo werken zoals nu: hij haalt facturen uit de mailboxen en stelt zijn vragen aan jou in plaats van aan de klant. Je verliest dan wel het grootste deel van de tijdwinst, want uitvragen kost de meeste tijd. Daarom laat het portaal alleen zien wat een ondernemer begrijpt, en niets dat op boekhouden lijkt.
-
Je kiest per portaal: een e-mailadres met een gegenereerd wachtwoord dat de klant één keer per mail krijgt, of een unieke link zonder inlog. Die link kun je op elk moment vervangen; de oude werkt dan direct niet meer.
-
Facturen en bonnen als PDF, PNG, JPG of WebP, door ze op het portaal te slepen. Leo pakt ze op zoals elke andere factuur: herkennen, voorstellen, en bij twijfel aan jou voorleggen.
-
Niets extra. Het zit bij Leo in, zonder prijs per portaal of per gebruiker. Een vraag die Leo aan je klant stelt en verwerkt telt als één credit, net als elke andere boeking.
-
Ja. Bij elk portaal zit een voorvertoning waarmee je als klant meekijkt, zonder dat dit als bezoek van de klant telt.
Zie het portaal met jouw eigen klanten erin.
Dertig minuten op jouw portefeuille. We laten geen filmpje zien maar een echte administratie, en je ziet wat je klant ziet.
Je spreekt Nour
Medeoprichter, partner bij DKB Finance
Alleen voor kantoren op Exact Online.
Per maand opzegbaar · Gratis onboarding en check-ins · Kosteloos uitproberen op je eigen facturen